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Das Reich ist eine Welt durchdrungen von Magie. Die Magischen Quellen, welche die Welt speisen, sind auch Tore und Barrieren in das Reich der Dämonen. Jedes Wesen und jede Rassen lebt von der Kraft dieser Quellen.
Das Volk der Menschen konnte Siedlungen in den entlegensten Gebieten der Welt errichten. Sie trieben Handel mit den Asucra, dem Echsenvolk des Meeres und kauften das Eisen der Zwerge hoch in den Bergen des tiefen Eises. Einzig die dunklen Elfen, in Wäldern des Schattens, hielten sich vor den Menschen verborgen. Doch die Idylle wird zerstört als die Dämonen den großen Wall stürmen. Das Herzogtum Varfell geht verloren. In einer Verzweifelten Schlacht entreist der Herzog seinem Reich die Magie und vernichtet die Magische Quelle. Die Dämonen in seinem Land verlieren an Macht, doch öffnet die zersörte Quelle ein Tor in die Dämonenwelt. Die kreaturen können ungehindert eindringen und der Herzog muss fliehen.

Noch stehen die Festen der Zwerge zwischen der haupstadt Elbaran und den Kräften der Dämonenherscher. In seiner Verzweiflung schließt sich der Herzog einer Gruppe Magier an, welche das Ziel haben die Dämonen zu vertreiben. Doch der Weg den sie wählen verläuft auf Messers Schneide. Ihre Hoffung liegt in den Magischen Quellen. Mit deren energie können sie die Dämonen bannen, doch zu einem hohen Preis. Die Quellen werden versiegen und Tore in das Reich, für die Dämonen, öffnen. Niemandem, nicht einmal dem König sind die Pläne der Vereinigung der Magier bekannt. doch die Frau des herzogs erkennt die Pläne und sieht die Gefahren. Sie versammelt eine Schar von getreuen und versucht ihren gemahl zu überwältigen. Doch durch Verrat verliert sie den Kampf und wird für die Zeremonie der Quelle geopfert. Ihre Seele liefert die Energie um die Magische Quelle an die magier zu binden. Ihre Seele löst sich aus dem Körper und kann doch nicht die Welt verlassen. In ihrer Verzweiflung zwingt sie einen Bauern sich ihr zu unterwerfen und flieht.

Nicht weit entfernt erforscht der Held Danzelot das Jenseits. Er selbst ist ein Wissenssucher und befidnet sich in der Bibliothek der Lichtwälder. Zu beginn bekommt man mittels einiger Quests (die freiwillig sind) in der Bibliothek die Menüführung erklärt. in der Nacht kommt ein Besucher in die Bibliothek und wie es der Zufall will trifft dieser auf unseren Helden. Der Mann ist besessen und wie man nun vielleicht vermuten kann, natürlich von dem Geist der toten Frau. Diese macht unserem Helden ein Angebot. Sie bietet ihm, als Wesen zwischen den Sphären, Kentnisse über das Jenseits, wenn er ihr hilft wieder Frieden zu finden. Und der Held geht, wissbegierig wie er ist, darauf ein. Zunächst muss er also herausfinden was mit der Frau geschehen ist (das sollte mehr oder weniger schnell gehn). Um ihre Seele zu befrieden muss er die Rituale der bösen Vereinigung unterbinden, denn diese nutzen die Kraft der Seelen. Diese Kraft ermöglicht es dem Geist diese Welt zu verlassen, aber einmal geraubt muss die Seele wandeln und kann nicht ruhen. Dieses Wissen wird der Held in der Bibliothek der Ruinen finden. Um dorthin zu gelangen durchquert er die Wüste, das Reich der Asucra. Auf dem Weg dorthin findet lernt der den recht düstren Asucra kennen. Dieser ist ein Artefaktjäger und begleitet Danzelot in die Bibliothek.